Als Finanzcoaches stehen wir an deiner Seite, um sicherzustellen, dass du deine finanziellen Ziele trotz der Herausforderungen durch gestiegene Lebenshaltungskosten erreichst, ohne dabei auf deine Ersparnisse zurückgreifen zu müssen.
Unser bewährter Prozess im Überblick:
Unverbindliches Erstgespräch: In diesem ersten Gespräch lernen wir uns kennen, erklären unsere Arbeitsweise und besprechen potenzielle Strategien. Wir möchten mehr über deine Ziele, Träume und Zukunftspläne erfahren, um maßgeschneiderte Unterstützung bieten zu können.
Status Quo Ermittlung:
Wir analysieren detailliert Einnahmen und Ausgaben, um einen umfassenden Überblick über deine finanzielle Situation zu erhalten. Dies hilft uns festzustellen, ob und in welcher Höhe ein finanzieller Überschuss vorhanden ist. Hierbei betrachten wir, wohin dein Geld fließt und wie es sich in den Bereichen Konsum, Sparen, Wohnen und Absicherung verteilt.
Finanzcoaching:
Mit den Fakten vor uns entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie. Wir beginnen mit scheinbar simplen, aber oft übersehenen Themen wie Konsumausgaben, Gesundheit, Risikovorsorge und Vermögensabsicherung. Anschließend widmen wir uns Themen wie Altersvorsorge, Wohneigentum und Vermögensaufbau.
Dieser Standardprozess wird individuell angepasst und kann bei Unternehmen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Dennoch bleibt der grundlegende Ablauf in den meisten Fällen identisch.
Für weitere Informationen und um herauszufinden, wie wir auch dich unterstützen können, nimm gerne Kontakt mit uns auf!
